¿Está usted pensando en la jubilación o en la planificación de su sucesión?

Independientemente de que usted sea directivo de una empresa, empresario o a jubilado, nuestros servicios de análisis de patrimonio y de planificación financiera pueden interesarle, si está pensando en asegurar el porvenir de sus herederos. Con nuestros servicios de análisis patrimonial y de planificación financiera, podemos elaborar varios escenarios para que usted vea cómo evolucionaría mejor su patrimonio con el tiempo.

Cumplir sus objetivos
Si usted quiere asegurarse de que puede cumplir de forma realista sus objetivos financieros a largo plazo, debe primero asegurarse de que ha establecido la estructura patrimonial adecuada.Nuestros procesos de análisis y planificación nos aportan un profundo conocimiento de su patrimonio, permitiéndonos resolver cualquier problema con el que pueda enfrentarse en el camino.

Planificación de la jubilación
Aprovechando nuestra experiencia, usted puede optimizar sus recursos y averiguar cómo cumplir sus objetivos de jubilación.

Asesoramiento sobre sucesiones
Cuando llegue el momento de planificar su herencia, le asesoraremos sobre todos los aspectos esenciales.

Juntos llevamos a cabo un proceso en tres fases para entender en profundidad cómo está estructurado su patrimonio, cómo se distribuirían mejor sus activos y cómo evolucionarán sus objetivos con el tiempo.

• Conocer, asignar prioridades, evaluar y armonizar las diversas partes de su patrimonio son tareas cruciales en las etapas iniciales.
• Decidir juntos la estrategia de inversión más adecuada para su situación particular.
• Comprobar, con el tiempo, que el tipo de gestión acordado sigue correspondiendo con los objetivos que usted persigue.